2018年9月22日

广东东方精工科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

  警告者(主承销品商):柴纳国际信托花费公司债券街市占有率股份限制公司

  (现在称Beijing朝阳区4, 66车道路)

上弦 要紧州和促使

广东东边精工科技街市占有率股份限制公司(以下略号、“公司”、公司或发行人和缠住董事、监事、最高级能解决人员抵押品公报的确凿性。、严格、完整性,心不在焉虚伪记载的接受给予挂牌使活跃。、给错误的劝告性州或伟大未顾及,承当个人和协同法度责怪。。

债券买卖所、停止政府机构在流行达到目的上市及使关心事项的看待,不暗示公司的任何的依据。。

本公司已接受给予将在本实用上市后学期内比照《中小连队板块街市占有率上市的公司特殊合格的》的召唤修正公司条例,宪法中合格的的:街市占有率断流器后,将上市。,实用进入使服役街市占有率让零碎持续买卖”和“公司不得修正公司条例达到目的前节前款合格的”。

唐卓琳神学家,公司的实践把持人、唐灼棉神学家接受给予:自东边精工街市占有率上市之日起36个月。,不让或付托另一边能解决对我们来说东边精工街市占有率,它也不是买下东边精工街市占有率。。

岳麓公司伙伴、何劲松、Da Chen创作、大陈全盛期、刘武才、Xu Zhen接受给予:自东边精工街市占有率上市之日起12个月。,不让或付托另一边能解决对我们来说东边精工街市占有率,它也不是买下东边精工街市占有率。。

停止顺理成章地伙伴接受给予:自东边精工街市占有率上市之日起36个月。,不让或付托另一边能解决对我们来说东边精工街市占有率,它也不是买下东边精工街市占有率。。

要不是先前的锁定期,作为公司的董事、监事、最高级能解决人员,唐火烧林、唐灼棉、何劲松、储的着手作、蔡德彬、戴维兹取自父名、陈道中接受给予供职董事/监事/最高级董事。,每年让的街市占有率不超过自己所直的和不直截了当的取得东边精工街市占有率合计的25%;离任六月,我不让东边和精工街市占有率的直的和不直截了当的持股。;自己在申报离任6个月后的12个月内经过债券买卖所挂牌买卖销路额东边精工街市占有率大批占自己所取得东边精工街市占有率合计的使均衡不超过50%。

也许心不在焉特殊的解说,本上市公报书达到目的略号或说法的释义与公司基本的敞开的发行街市占有率招股说明书达到目的使相等。

该公司提示金融家。,未参军上市使活跃的满意的。,迎将金融家在http中签出。://www.cninfo.com.cn)的本公司基本的敞开的发行街市占有率并上市招股说明书全文。

另外的节 街市占有率上市

一、上市使活跃是以公司条例为根底的。、《债券法》与《深圳债券买卖所上市合格的》(2008) 年度编辑及停止相干金科玉律,并比照《深圳债券买卖所街市占有率上市公报书满意的与体式说明(2009年9月编辑)》编制而成,其有意是为金融家预备在流行达到目的初始酒吧的基本数据。。

二、柴纳债券监督能解决佣金以证监答应[2011]1237号文审批公司敞开的发行人民币权益股街市占有率不超过3,400万股。内侧网下向除靶子发行680万股已于2011年8月17日在警告者(主承销品商)柴纳国际信托花费公司债券街市占有率股份限制公司掌管下发行终了,网上本钱购得买价成绩2,720万股已于2011年8月17日成发行,发行价为15.50元/股。。

三、经深圳债券买卖所《在流行达到目的广东东边精工科技街市占有率股份限制公司人民币权益股街市占有率上市的使活跃》(深证上[2011]【263】号文)承认,该公司发行的人民币权益股在深圳ST上市。,街市占有率高处东边精工,街市占有率代码002611,内侧,2的网上敞开的发行买价。,720万股将于2011年8月30日上市。。

四、使关心上市的相干数据

1、上市安放:深圳债券买卖所

2、上市时期:2011年8月30日

3、街市占有率略号:东边精工

4、街市占有率代码:002611

5、发行后总股份:13,600万股

6、A股发行街市占有率数:3,400万股

7、ISS前伙伴取得的流传限期和流传限期

本着公司条例的使关心合格的,发行前,公司总体伙伴取得公司街市占有率 街市占有率在上市之日起基本的不克不及让。。

8、在伙伴持股在前方接受给予自告奋勇锁定伙伴取得的街市占有率

(1)唐卓琳神学家,公司的实践把持人、唐灼棉神学家接受给予:自东边精工街市占有率上市之日起36个月。,不让或付托另一边能解决对我们来说东边精工街市占有率,它也不是买下东边精工街市占有率。。

(2)岳麓公司伙伴、何劲松、Da Chen创作、大陈全盛期、刘武才、Xu Zhen接受给予:自东边精工街市占有率上市之日起12个月。,不让或付托另一边能解决对我们来说东边精工街市占有率,它也不是买下东边精工街市占有率。。

(3)停止顺理成章地伙伴接受给予:自东边精工街市占有率上市之日起36个月。,不让或付托另一边能解决对我们来说东边精工街市占有率,它也不是买下东边精工街市占有率。。

(4)要不是先前的锁定期,作为公司的董事、监事、最高级能解决人员,唐火烧林、唐灼棉、何劲松、储的着手作、蔡德彬、戴维兹取自父名、陈道中接受给予供职董事/监事/最高级董事。,每年让的街市占有率不超过自己所直的和不直截了当的取得东边精工街市占有率合计的25%;离任六月,我不让东边和精工街市占有率的直的和不直截了当的持股。;自己在申报离任6个月后的12个月内经过债券买卖所挂牌买卖销路额东边精工街市占有率大批占自己所取得东边精工街市占有率合计的使均衡不超过50%。

9、上市街市占有率的停止锁定应付

这次发行中网下向除靶子除的680万股街市占有率自这次网上资产申购发行的街市占有率在深圳债券买卖所上市买卖之日起锁定3个月。

10、A股上市无流传限度局限及锁定应付

2的网上买价成绩。,700万200次流传限度局限和锁定应付,自2011年8月30日起上市买卖。

11、公司街市占有率上市时期表:

伙伴类别(伙伴姓名) 取得街市占有率数(股) 发行后总股份使均衡 无效整数的时期

(非买卖日延缓发作)

敞开的发行前发行的街市占有率 唐火烧林 49,508,144 36.4030 2014年8月30日
唐灼棉 27,121,853 19.9425 2014年8月30日
中科岳麓 5,886,088 4.3280 2012年8月30日
何劲松 4,956,196 3.6443 2012年8月30日
Da Chen创作 3,879,932 2.8529 2012年8月30日
大陈全盛期 3,382,544 2.4872 2012年8月30日
储的着手作 2,937,585 2.1600 2014年8月30日
刘武才 991,239 0.7289 2012年8月30日
徐震 922,512 0.6783 2012年8月30日
王少惠 461,256 0.3392 2014年8月30日
唐红六月 153,752 0.1131 2014年8月30日
装刀柄于子公司 153,752 0.1131 2014年8月30日
陈海洲 123,001 0.0904 2014年8月30日
吴肖明 123,001 0.0904 2014年8月30日
蔡德彬 123,001 0.0904 2014年8月30日
姓善言 76,876 0.0565 2014年8月30日
谭勇虎 76,876 0.0565 2014年8月30日
何宝华 76,876 0.0565 2014年8月30日
陈道钟 76,876 0.0565 2014年8月30日
陈丰国 76,876 0.0565 2014年8月30日
姜长林 76,876 0.0565 2014年8月30日
张宏江 76,876 0.0565 2014年8月30日
戴维兹取自父名 61,501 0.0452 2014年8月30日
林惠红 61,501 0.0452 2014年8月30日
邓根彦 61,501 0.0452 2014年8月30日
陈明与贵州 61,501 0.0452 2014年8月30日
邓小玲 61,501 0.0452 2014年8月30日
张力行 61,501 0.0452 2014年8月30日
叶香 61,501 0.0452 2014年8月30日
丰富比奥 61,501 0.0452 2014年8月30日
蒋林 61,501 0.0452 2014年8月30日
变亮轻的 61,501 0.0452 2014年8月30日
张慧包围 61,501 0.0452 2014年8月30日
周文峰 61,501 0.0452 2014年8月30日
小计 102,000,000 75.00 2014年8月30日
敞开的发行街市占有率 网上入股 6,800,000 5.00 2011年11月30日
发行街市占有率的网上买价 27,200,000 20.00 2011年8月30日
小计 34,000,000 25.00
合 计 136,000,000 100.00

12、街市占有率对齐:柴纳债券登记簿结算限制责怪公司深圳子公司

13、上市发起人:柴纳国际信托花费公司债券街市占有率股份限制公司

第三链杆 发行人、伙伴和实践把持促成况

一、发行人基本数据

(一)中文名称:广东东边精工科技街市占有率股份限制公司

英文名称:GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.

(二)注册本钱:13,600万元

(三)法定代理人:唐火烧林

(四)股份限制公司言之有理日期:1996年12月9日

(五)蹑足其间街市占有率公司的总变卦日期。:2010年8月18日

(六)公司安置:佛山省南海区市狮山路北段

邮递区号:528225

(七)经营范围:行动,创造,销路:外科修补术盒按及配件,通用机及附件;商品退场、技术退场(法度)、除行政规章制止的事项外;法度、受行政规章限度局限的品只好先予答应。。

(八)电传代码:0757-86695482

总计:0757-86695471

(九)互联网网络网站:http://www.vmtdf.com/

(十)邮筒:securities@vmtdf.com

(十一)次要事实:瓦楞外科修补术盒多彩艺术品印刷全套设备的以为如何与开展、设计、引起、销路及上菜用具

(十二)个人财产:单独设备创造业

二、发行人董事、监事、最高级能解决层与街市占有率制

姓 名 职 务 供职日期 取得街市占有率数(10000股)
唐火烧林 董事长、总技师 2010.07-2013.07 4,950.81
唐灼棉 副董事长 2010.07-2013.07 2,712.19
何劲松 董事 2010.07-2013.07 495.62
储的着手作 董事、总董事兼秘书官 2010.07-2013.07 293.76
蔡德彬 董事兼副总董事 2010.07-2013.07 12.30
胡卫东 董事 2010.07-2013.07
李可田 孤独董事 2010.07-2013.07
黄滨 孤独董事 2010.07-2013.07
郝世明 孤独董事 2010.07-2013.07
陈道钟 中西部及东部各州的县议会主席、副总技师 2010.07-2013.07 7.69
喻欣 监事 2010.07-2013.07
赵志基 监事 2010.07-2013.07
戴维兹取自父名 财务负责人 2010.07-2013.07 6.15

三、发行人的用桩区分伙伴和实践把持人

公司用桩区分伙伴、实践把持报酬唐火烧林神学家、唐灼棉神学家,二是兄弟般地友谊。。在这个成绩后来的,两人取得该公司56.34%的街市占有率。,内侧,唐火烧林神学家取得公司36.40%的街市占有率,作为最大伙伴;唐灼棉神学家取得公司19.94%的街市占有率,作为另外的大伙伴。除此之外,唐火烧林神学家教区牧师公司董事长,唐灼棉神学家教区牧师副主席。2010年8月18日,唐火烧林神学家与唐灼棉神学家订约《分歧行动协议书》。

唐火烧林神学家、唐灼棉神学家除取得公司的街市占有率及在公司、维柯东盟,心不在焉停止事实,停止连队心不在焉把持。。

唐火烧林:柴纳国籍,男,出生于1963,无海内庇护权,身份证号码:44062219630804****。。他供职华东两个外科修补术纺织厂的厂长。、南海市广西顿霍尔两按械厂厂长。自1996年以后,东边机械街市占有率股份限制公司董事长。、总董事兼总技师,2003年、2005年、2009年获评佛山市南海区优良科技工作者。现为柴纳包装协会第七届委员会常务理事、柴纳包装蹑足其间会纸品包装副总董事、广东食品包装机械业进行副总统。公司董事长兼总技师。,任期至2013年7月。

唐灼棉:柴纳国籍,男,出生于1965,无境外常务的留驻,身份证号码:44062219651026****。自1996年以后,他供职东边机械街市部董事。、营销总董事、副总董事。教区牧师副主席,任期至2013年7月。

四、在这个成绩后来的公司前十大伙伴

序号 伙伴姓名 取得街市占有率数(股) 后持股使均衡
唐火烧林 49,508,144 36.40
唐灼棉 27,121,853 19.94
湖南中科岳麓创业花费股份限制公司 5,886,088 4.33
何劲松 4,956,196 3.64
天津Da Chen创作股权花费基金阻碍连队(限制阻碍) 3,879,932 2.85
天津大陈全盛期股权花费基金阻碍连队(限制阻碍) 3,382,544 2.49
储的着手作 2,937,585 2.16
广州债券限制责怪公司 1,700,000 1.25
中国银估计监督管理委员会抵押品净增值债券金融家 1,700,000 1.25
10 光大银行招商基金 1,700,000 1.25
11 柴纳农业银行招商债券花费基金 1,700,000 1.25
合 计 104,472,342 76.81

现期应验后,伙伴合计为54人。,081人。

第四音级节 街市占有率发行命运

一、分派量

该公司的敞开的发行是3,400万股。

二、发行价钱

因为除方法的公司和次要承销品商的给予,并思索公司的基本命运。、所处估计、可比较的公司估值程度、街市命运、无效本钱必须和承保风险等并发症,协商决定这次发行的发行价为15.50元/股。。呼应的市盈率和无效提供如次。:

(1)50.00倍(每股进项按经审计2010年度扣除的量非惯常盈亏账目前后孰低的净赚除号在这个成绩后来的股份);

(2)37.80倍(每股进项按经审计2010年度扣除的量非惯常盈亏账目前后孰低的净赚除号这次发行前股份);

三、发行与订阅

这次发行采取网下向除靶子询价除(下称“网下发行”)680万股与网上向爱读者金融家买价发行(下称“网上发行”)2,720万股的结成。。

子成绩,无效购得大批为176个。,800,000股,无效得第二名率为3.8461538462%。,订阅时机是26倍。。

互联网网络频率分布科,无效购得街市占有率的大批是8。,682,527,500股,互联网网络买价盈利率为0.3132728344%,超额订阅时机是319倍。。

这个成绩在线、网下心不在焉下剩街市占有率。。

四、募集资产合计与审定会计师制止

公司筹集的资产合计为52。,700万元,扣除的量扣除的量发行费后的净进项为49。,207万8100元。田建会计师事务缠住限公司已证明,并述说《汤奇 Tong的变体(2011)3-51验资流言蜚语》。。

五、总本钱和描述体主体、每股发行本钱

发行本钱为3,492万1900元,包罗以下满意的

描述体主体 总计
承销品、倡议者本钱 2,558万元
审计和验资费 276万6800元
大律师费 266万元
数据透露费与印刷费 360万2600元
街市占有率登记簿费 13万6000元
停止发行费 17万6500元

每股发行本钱1.03 元/股。(每股发行本钱=发行费合计/这次发行股份)

六、募集资产净总值

街市占有率发行所得的净进项为49。,207万8100元。

七、发行后每股净资产

比照 2011年6月30日经审计净资产额加这次发行募集资产净总值计算,发行后每股净资产为4.92元。。

八、发行后每股进项

比照2010年度经会计事务所审计的扣除的量非惯常盈亏账目前后孰低的净赚除号在这个成绩后来的总股份计算,每股进项为0.31元。。

第五节 停止要紧事项

一、该公司已向深圳债券买卖所接受给予。,中小连队板的相干合格的将严格进行。,圆满的公司条例和停止章则。

二、公司自2011年8月5日登载基本的敞开的发行街市占有率招股议向书至本上市公报书登载前,心不在焉什么要紧的事实会对公司发生更大的情感。,详细如次:

1、自公司基本的敞开的募股以后,招股说明书已颁布。,公司的引起经营命运合格的。,次要事实开展目的合格的运转。。

2、自公司基本的敞开的募股以后,招股说明书已颁布。,公司个人财产、街市心不在焉大的变奏。。

3、自公司基本的敞开的募股以后,招股说明书已颁布。,半成品推销价钱和产品价钱无整整变奏。。

4、自公司基本的敞开的募股以后,招股说明书已颁布。,心不在焉明显的关系买卖。。

5、自公司基本的敞开的募股以后,招股说明书已颁布。,公司心不在焉伟大花费参加战役。。

6、自公司基本的敞开的募股以后,招股说明书已颁布。,该公司心不在焉伟大资产(股权)收买。、销路与置换行动。

7、自公司基本的敞开的募股以后,招股说明书已颁布。,公司居住心不在焉变更。。

8、自公司基本的敞开的募股以后,招股说明书已颁布。,公司董事、监事、最高级能解决人员和感情技工心不在焉变奏。。

9、自公司基本的敞开的募股以后,招股说明书已颁布。,公司不触及任何的伟大规律或公断。,也心不在焉伟大规律或理赔还没有完毕或M。。

10、自公司基本的敞开的募股以后,招股说明书已颁布。,公司心不在焉表面依据和停止不测命运。。

11、自公司基本的敞开的募股以后,招股说明书已颁布。,公司的财务状况和公开的心不在焉整整的变奏。。

12、自公司基本的敞开的募股以后,招股说明书已颁布。,该公司心不在焉停止伟大成绩适宜透露,而不是迪斯科。。

直觉节 上市发起人及保举看待

一、上市保举机构

本公司这次敞开的发行街市占有率并上市衔接的保举机构为柴纳国际信托花费公司债券街市占有率股份限制公司,柴纳国际信托花费公司债券的基本命运如次:

警告者(主承销品商): 柴纳国际信托花费公司债券街市占有率股份限制公司
法定代理人: 张佑君
法定居住: 现在称Beijing市朝阳区安里路4号楼66号
联系电话: (0755)25919057
保举相当的: 下风波、邱平

二、倡议者倡议者看待

本公司这次敞开的发行街市占有率并上市衔接的保举机构柴纳国际信托花费公司债券街市占有率股份限制公司以为:广东东边精工科技街市占有率股份限制公司涂其街市占有率上市契合《炎黄子孙共和主义国公司条例》、《炎黄子孙共和主义王法》与Shenz的上市合格的、法度、法规的使关心合格的,发行人街市占有率在深圳街市占有率买卖所上市的必要的,柴纳国际信托花费公司债券喜欢劝告街市占有率上市的公司的发行人。,并承当相干的倡议者责怪。。

广东东边精工科技街市占有率股份限制公司

2011年8月29日

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